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本作是款以童話角色們共同生活的夢幻國家作為舞台，故事講述總是充滿著愉快音樂、歡樂笑容的這個和平國家，卻因為突然出現的邪惡 「玩具魔女」強行支配佔領，好不容易逃過魔女魔掌的妖精「菲歐」，決定在被抓走的11名公主的幫助下，利用自己的妖精魔法之力前往挑戰打倒魔女，究竟菲歐等人是否能順利打倒魔女，拯救國家？